El Banco Nación concretó este jueves una exitosa colocación de Títulos de Deuda en el mercado de capitales local, alcanzando un monto equivalente a más de U$S 370 millones, en lo que representa la primera emisión de este tipo realizada por la entidad en más de 30 años.
Según se informó oficialmente, la operación contó con una demanda que superó ampliamente la oferta inicial, reflejando la confianza de los inversores tanto en la institución financiera como en el contexto económico actual.
La emisión incluyó tres clases de títulos en pesos, dólares y UVA, pensadas para distintos perfiles de inversores, tanto clientes como no clientes del banco. Además, desde la entidad remarcaron que se trata de uno de los montos más altos adjudicados en una licitación de emisores corporativos en el mercado argentino.
En cuanto a las tasas obtenidas, el Banco logró:
- TAMAR +4,25% en la Clase 1.
- 5,50% en Dólar MEP para la Clase 2.
- UVA +5,25% en la Clase 3, destinada especialmente al financiamiento hipotecario.
Desde la institución destacaron que gran parte de las más de 1.600 ofertas recibidas se adecuaron a las tasas esperadas, permitiendo aceptar un elevado porcentaje de las propuestas presentadas.
Los fondos obtenidos serán destinados a fortalecer el financiamiento de la economía real, apuntando especialmente a créditos para MiPyMEs, familias que busquen acceder a una vivienda y sectores exportadores y regionales.
Además, la colocación forma parte del programa financiero vigente del Banco Nación, que prevé emisiones por hasta U$S 1.500 millones y marca el inicio de futuras operaciones similares en el mercado local.
